Молодой лейтенант Второго отдела германского штаба после специальной подготовки в конце 1917 года заброшен в Россию на длительное оседание и внедрение в оборонные отрасли промышленности. Разработанные легенды стали давать сбои в революционной России и после месяцев мытарств нелегальный разведчик оказывается в Москве в семье драматического артиста, с которым познакомился в дороге. По легендированным документам офицер призывается в новую Красную Армию и участвует в боях с немецкими войсками под Псковом. Затем ранение, демобилизация, учеба в техническом училище, женитьба  и работа в конструкторских бюро стрелкового оружия, авиационной и танковой промышленности, связь с абвером. Последующая война, встреча с генералом Гудерианом и адмиралом Канарисом, с родственниками в имении отца, война в составе партизанского отряда на западном направлении и работа в бронетанковом управлении Красной Армии. Причудливые переплетения судьбы с двойной жизнью привели к необратимым изменениям в судьбе