Война приближалась к концу. Гиммлер отправил Дона Казанова с дедом Сашкой найти самое безопасное место и ждать лучших времен. Во время полета над территорией Франции их сбили шальной пулей. У Дона Казанова нашли удостоверение, подписанное Гиммлером, и власти стали решать, как судить важного сотрудника СС. Из тюрьмы ему помог бежать бывший сотрудник личной охраны гетмана Украины Скоропадского. На корабле Дона Казанова переправили в Африку и спрятали в одном бедуинском племени. Через год ему прислали новые документы и адрес, по которому он должен явиться в Париже. В Париже по указанному адресу Дон Казанов нашел деда Сашку, который разбогател и был в числе инвесторов компании "Ситроен". В Париже на Дона Казанова было организовано покушение представителями советской разведки, в связи чем главный герой и дед Сашка отправились в Австралию. В Канберре Казанов вызвал на встречу полковника Миронова и получил от него задание по поиску нацистских преступников Бормана, Мюллера и, возможно, Гитлера. Поиски Мюллера и Бормана начались с Мадрида. Во время поисков Дон Казанов и дед Сашка были схвачены бывшими фашистами