Выжив после покушения, Дон Казанов получает задание готовить диверсионные группы, а с началом войны организовать работу по сбору советских архивов. После оккупации Украины и Белоруссии Мюллер дал Казанову поручение найти в России колдуна, который мог бы предсказывать характер развития событий, как на фронте, так и в международных делах. Колдуна звали дед Сашка, он создал особую настойку, с помощью которой можно перемещаться в будущее, оставляя свое тело в прошлом. Дон Казанов и дед Сашка при помощи снадобья перенеслись в эпоху самошагающих и летающих машин, энергетических зданий и всеобщей компьютеризации. Там они узнали, что Германия проиграет войну. Возвращение из будущего осуществляется причинением боли самому себе. По приказу Мюллера дед Сашка был доставлен в Берлин и размещен на конспиративной квартире под особой охраной. Он предсказал поражение немцев под Москвой, сообщил о выдвижении сибирских дивизий и сказал, что у Мюллера под носом работает иностранный разведчик. На Рождество Мюллер вместе с Доном Казановым выехали в родовое имение Казанова на отдых, где приняли настойку деда Сашки, перенесясь в будущее, в начало пятидесятых годов