Полковник Борисов приехал в Россию. Органы НКВД разыскивают Дона Казанова для воплощения в жизнь идеи генерального комиссара безопасности Николая Ежова создать сеть агентов, которыми СССР будет заменять руководителей враждебных ей стран. Поиски поручили полковнику Миронову, который установил, что предки Дона Казанова были выходцами из Германии, фон Казенами, но обрусели и стали просто Казановыми. Миронов нашел объекта в Испании и установил с ним контакт, призвав его послужить Советской Родине. Казанову удалось внедриться в немецкую Миссию в Испании и познакомиться с начальником гестапо Генрихом Мюллером. За заслуги Казанов-Казен был произведен в офицеры и награжден орденом. Позднее Мюллер включил Дона Казанова как специалиста по русскому вопросу и знатока русского языка в состав делегации на переговоры между ГЕСТАПО и НКВД. После оккупации Польши Мюллер направил Дона Казанова для работы с украинскими националистами и подготовки из них вместе с абвером диверсионно-разведывательных групп. Казанов передал в Центр информацию о скором начале войны с Германией, но получил ответ - не поддаваться на провокации, а радиста у него отозвали. В Кракове Дон Казанов стал жертвой террористического акта